Nesta tela você cadastra as contas a pagar (despesas) do seu negócio. As despesas são lançamentos financeiros que representam saídas de dinheiro, como pagamento a fornecedores, funcionários, impostos, entre outros.

Vídeo tutorial

Assista ao vídeo explicativo sobre como cadastrar contas a pagar:

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Financeiro
2. Clique em Contas a Pagar
3. Clique no botão Cadastrar no canto superior direito

Visão geral do formulário

O formulário de cadastro de despesas é dividido em seções:

Seção	O que contém
Transação com	Selecione a entidade (fornecedor, funcionário, etc.) relacionada à despesa
Informações do lançamento	Dados principais: descrição, valor, competência, plano de contas
Condição de pagamento	Define se é à vista ou parcelado, data de vencimento e conta bancária
Informações adicionais	Observações e anexos (notas fiscais, comprovantes, boletos)

Passo a passo: Cadastrar uma despesa

1. Selecione a entidade (Transação com)

Escolha o tipo de entidade relacionada à despesa:

Tipo de Entidade	Quando usar
Fornecedores	Compras de materiais, insumos, mercadorias
Funcionários	Salários, benefícios, adiantamentos
Impostos	Pagamento de tributos (ICMS, ISS, IRPJ, etc.)
Sócios	Pró-labore, distribuição de lucros, reembolsos
Arquitetos	Comissões e pagamentos a arquitetos parceiros
Transportadoras	Fretes e serviços de transporte
Clientes	Devoluções, reembolsos a clientes

Após selecionar o tipo, escolha a entidade específica no campo de busca.

Vínculo com orçamento: Se a despesa está relacionada a um orçamento faturado, você pode vinculá-la selecionando o orçamento no campo "Vínculo com orçamento faturado". Isso facilita o controle de custos por projeto.

2. Preencha as informações do lançamento

Campo	O que preencher	Obrigatório
Descrição	Texto descritivo que identifica a despesa (ex: "Compra de MDF - NF 12345")	Sim
Competência	Data de competência contábil do lançamento (mês/ano a que se refere)	Sim
N.º Documento	Número da nota fiscal, boleto ou documento relacionado	Não
Valor	Valor total da despesa em reais	Sim
Plano de Contas	Categoria contábil da despesa (ex: "Custos de Produção > Matéria-prima")	Sim

Plano de Contas: O plano de contas organiza suas despesas em categorias. Selecionar corretamente facilita a análise financeira e geração de relatórios como o DRE (Demonstração do Resultado do Exercício).

3. Configure a condição de pagamento

Escolha como a despesa será paga:

Opção: À Vista

Campo	O que preencher	Obrigatório
Vencimento	Data em que a despesa deve ser paga	Sim
Conta bancária	Conta de onde sairá o pagamento	Sim
Forma de pagamento	Como será pago: PIX, Boleto, Transferência, etc.	Sim
Pago?	Marque se o pagamento já foi realizado	Não

Opção: Parcelado

Se selecionar "Parcelado", o sistema divide automaticamente o valor total:

• Escolha a quantidade de parcelas (2 a 60)
• O sistema gera as parcelas automaticamente com valores iguais
• As datas de vencimento são calculadas mensalmente a partir da primeira
• Você pode editar individualmente o valor, vencimento e forma de pagamento de cada parcela

Exemplo: Uma despesa de R$ 3.000,00 em 3x será dividida em parcelas de R$ 1.000,00 cada, com vencimentos mensais.

4. Dar baixa no lançamento (marcar como pago)

Ao marcar a opção "Pago?", campos adicionais são exibidos:

Campo	O que preencher
Data de Pagamento	Data em que o pagamento foi efetivamente realizado
Juros	Valor de juros pagos (se houver atraso)
Multa	Valor de multa paga (se houver atraso)
Desconto	Valor de desconto obtido no pagamento
Valor pago total	Valor final pago (calculado automaticamente: valor + juros + multa - desconto)

Baixa parcial: Se o valor pago for menor que o valor original, o sistema identificará como baixa parcial e criará automaticamente um novo lançamento com a diferença.

5. Adicione informações complementares

Na seção de informações adicionais, você pode:

Aba Observações

Adicione notas, comentários ou informações relevantes sobre a despesa.

Aba Anexo

Anexe até 2 arquivos relacionados à despesa (máximo 5 MB cada):

Categoria	Quando usar
Nota Fiscal	NF-e, NFS-e ou cupom fiscal do fornecedor
Comprovante de Pagamento	Comprovante de transferência, PIX ou débito
Boleto	Boleto bancário para pagamento
Recibo	Recibo de pagamento assinado
Outros	Contratos, orçamentos, e-mails

6. Finalize o cadastro

1. Revise todas as informações preenchidas
2. Clique no botão Cadastrar

Sucesso: "Lançamento adicionado com sucesso!"

Problemas comuns

"Não consigo cadastrar a despesa"

Verifique se todos os campos obrigatórios estão preenchidos: Descrição, Valor, Competência, Plano de Contas, Entidade, Vencimento, Conta Bancária e Forma de Pagamento.

"O valor não pode ser zero"

O campo Valor deve ser maior que R$ 0,00. Verifique se digitou corretamente.

"Não encontro o fornecedor/funcionário"

A entidade precisa estar cadastrada previamente no sistema. Acesse Cadastro para adicionar novos fornecedores, funcionários, etc.

"Não consigo anexar o arquivo"

Verifique se o arquivo não ultrapassa 5 MB. Formatos aceitos: PDF, JPG, PNG, entre outros.

Boas práticas

• Descrição clara: Use descrições que facilitem a identificação (inclua número da NF, nome do produto/serviço)
• Competência correta: A data de competência deve refletir quando o gasto ocorreu, não quando foi pago
• Plano de contas adequado: Categorize corretamente para ter relatórios precisos
• Anexe documentos: Sempre que possível, anexe a nota fiscal ou boleto para facilitar a conferência
• Baixe em dia: Mantenha os lançamentos atualizados para ter uma visão real do fluxo de caixa
• Vincule a orçamentos: Se a despesa é de um projeto específico, vincule ao orçamento para controlar custos

Próximos passos

• Cadastrar Contas a Receber
• Cadastrar Despesas Recorrentes
• Visão Geral do Financeiro

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